Portněte se do Thatanos Tower. Na mapě s výhledem na věž najdete Piece of paper. Vydejte se do Juna.
Na západě náměstí Juna klikněte na Mr. Click (143, 170). Dá vám fotku Minstrel Song. Na druhé straně fotce je napsáno, že musíte zabít 33 Teddy bearů.
Po jejich zabití se vydejte do Lighthalzenu, před vchodem do Hotelu si promluvte s Little girl (162, 126). Řekne vám, že Minstrel Song zamířil do Ice Cave. Následujte jeho příkladu.
V Ice Dungeon 01 budete prozkoumávat mapu a hledat báseň na zdi (NPC vás budou portovat z jednoho místa na druhé po přečtení verše).
Jakmile máte hotovo, promluvte si s Old woman. Řekne vám, že Minstrel Song šel po dokončení vytesání básně na zeď do Comoda. Karian se bojí letět vzducholodí, a tak se musíte vydat přes Veins dock. (Povinné, takže žádná Kapra).
Klikněte na Sign (131, 132), vezměte kajak a bez prodlení dejte možnost „Throw the water out“.
Jakmile dorazíte do Comoda, běžte na sever a promluvte si s Kayak Masterem. Navrhne, že se můžete zeptat hostesek v občerstvení.
Pokračujte dál na sever až k Woman Roasing Meat (159, 318). Řekne vám, že Minstrel Song putoval na nějaké klidné místo jihovýchodně od Morrocu. Vydejte se do Assassinské guildy.
Při cestě po schodech k Assassinské guildě najdete Sheet of paper (205, 231). Karian řekne, že se máte vydat do Clock Tower.